Цены на жилую недвижимость в Англии и Уэльсе выросли в феврале на 0,7% по сравнению с предыдущим периодом, а в годовом исчислении рост цен составил 5,3%.

Таковы последние данные, опубликованные  индексом  Land Registry House Price.

Это означает, что средняя цена дома в Англии и Уэльсе сейчас достигла £170000. Однако, это все еще намного ниже пика, который средние цены достигли в ноябре 2007 года – £181658 фунтов.

Самый быстрый за последние 12 месяцев рост цен был в Лондоне – до 13,8%.  Но последние месяцы показали ускорение роста цен Уэльсе – до 1,6% в месяц начиная с января 2014 г.  На северо-востоке цены на недвижимость все еще подают, за год показав падение на 1,3 %.

Еще один важный показатель оживления рынка недвижимости – в течение декабря 2013 года количество построенных домов в Англии и Уэльсе выросло на 33%  до £75182 по сравнению с декабрем 2012 года, когда было сдано в эксплуатацию всего £56697 домов.

Признаком восстановления рынка является не только рост цен на недвижимость, но и тот факт, что недвижимость покупают по этим ценам, что неизменно влечет хорошее движение на рынке. Таким образом, восстановление рынка недвижимости Англии и Уэльса затронуло все уголки  и сферы недвижимости, стимулируя строительную индустрию Великобритании. 

Уже сейчас заметно существенное увеличение поступающих на рынок объектов, если тенденция сохранится и потенциал строительной индустрии будет реализован, на рынок поступит нужное количество жилья, удовлетворив растущий спрос.

Между тем, рынок недвижимости Великобритании неразрывно связан с ипотечным кредитованием, которое сейчас на подъеме именно благодаря различным стимулирующим мерам правительства Соединенного Королевства.

Конечно, рост  в 5,3% ежегодного роста цен  по Англии и Уэльсу — усредненный показатель, в разрезе по регионам  картина весьма разнообразная.

Если некоторые регионы даже продемонстрировали падение цен, то цены на недвижимость в Лондоне демонстрируют невероятный рост, являясь драйвером  роста и  находясь в контрасте от  картины роста остальных регионов. Остальные регионы Великобритании лишь начали  свое ралли цен. Но учитывая, что на рынке уже сейчас ощущается нехватка хорошей недвижимости, конкуренция на рынке будет увеличиваться и рост цен в регионах не заставит себя ждать.

® Элис Морган  25.03.2014г. 

Инвестиции в Лондон. Стратфорд

Canning Town

Parkside Quarter

Vauxhall SW8 5BP

Независимые Финансовые Консультанты  (IFA) Великобритании, которые представляют  финансовые и экономические прогнозы и рекомендации частным лицам, были опрошены относительно их видения перспектив рынка недвижимости Великобритании.

Девять из десяти независимых консультантов ожидают рост цен на жилую недвижимости в Великобритании в течение следующих трех лет.

Опрос показал, что около 86% финансовых консультантов уверены в росте цен вплоть до 2019 года, то есть  в следующие 5 лет, причем многие из опрошенных ожидают резкое увеличение цен.

В отношении перспектив рынка жилой недвижимости Великобритании на следующие 10 лет, только 6 % опрошенных  не предсказали рост цен, подавляющее же большинство считает, что рост цен на недвижимость в Великобритании продолжится также и на протяжении 10 лет.

Как следует из опроса, основным барьером, препятствующим инвестициям для сдачи в аренду, является озабоченность инвесторов о том, найдут ли они арендаторов.  Большая доля потенциальных инвесторов также не уверена, что сможет найти депозит, и часть инвесторов видит препятствие в том, что это чрезвычайно хлопотное занятие  — быть домовладельцем.

Сейчас уже очевидно, что уверенность на рынке недвижимости Великобритании не ограничивается рынком недвижимости Лондона и южной части Англии, как это было всего год назад.

Однако, учитывая, что для большинства  инвесторов размер первоначального взноса при инвестировании является весьма  серьезной причиной, частные инвестиционные компании предлагаю гибкие инвестиционные продукты,  которые являются альтернативой привычным схемам инвестирования и позволяют вовлечь в процесс инвестирования больше людей. Более того, сейчас  шанс быть вовлеченным в процесс инвестирования появился у людей, ранее вовсе не имевшим такой возможности.  Инвесторы,  участвующие в программе инвестирования, получают возможность извлекать доход  не зависимо от того, каков размер  первоначальных вложений  и не уплачивая авансовые платежи и платежи управления . Минимальный размер инвестирования – £1000 фунтов.

Жилая недвижимость Великобритании является одним из самых стабильных активов в мире. Исторически доказано, что она превосходит по своей доходности коммерческую недвижимость и доходность по акциям многих компания. Кроме того, жилая недвижимость в Великобритании подвержена гораздо меньшим рискам волатильности, нежели иные виды активов.

® Максим  Савицкий  24.03.2014г. 

Предложение для инвесторов. Челси

Наши рекомендации инвесторам. Новостройка в Фулхэм.

Пентхаусы и квартиры в Лондоне. Вестминстер.

Инвестиции в недвижимость Лондона. Canary Wharf.

Консультативный совещательный вневедомственный государственный орган Великобритании, который составляет официальные экономические прогнозы, Office for Budget  Responsibility (OBR),  пересмотрел свой прогноз на рост цен на недвижимость в Великобритании на ближайшие 5 лет в сторону повышения. Теперь, согласно новому прогнозу, ожидается средний рост цен в среднем на 30,8%.

Ранее опубликованный прогноз обещал 27% роста  в ближайшие 5 лет.

Согласно прогнозу OBR,  в 2014  — 2015 годах ожидается рост цен 8,6%, в 2015-2016  — 7,4%, 4,3 % — в 2016-2017, 3,7% — в 2017-2018 и 3,7% в 2018-2019гг.

К концу прогнозируемого периода цены на жилую недвижимость в Великобритании, как ожидается, будут на 0,5% ниже своих докризисных уровней, если учитывать реальное соотношение роста цен и рост доходов британцев, то цены  на недвижимость к концу прогнозируемого периода будут  на 2,3% ниже своих докризисных пиков.

Улучшен прогноз и по количеству сделок на рынке. Согласно отчету, количество сделок на рынке недвижимости Великобритании будет в районе 1,28 миллиона, что примерно на 6% больше прогноза, представленного в декабре 2013 года.

Улучшение прогнозов по росту цен и активности на рынке  отражает дополнительные меры по стимуляции сектора жилой недвижимости, инициированные правительством,  а также  стало следствием рекордно низкой процентной ставки, которую продолжает сохранять Банк Англии.

Ряд мер, инициированных правительством, направлены также и на улучшение ситуации с поставками жилья. Так, канцлер Великобритании Джорж Осборн объявил о выделении  дополнительных £6 млрд. для программы «Help to buy», которую приветствуют застройщики.

Еще одна мера – выделение помощи мелким застройщикам в размере £500 млн. Мелкие застройщики более уязвимы на рынке, поскольку кредиты предоставляются им под более высокие проценты, им труднее найти инвесторов.

Третья мера – помощь людям, самостоятельно строящим  себе дом. Таких людей насчитывается в Великобритании около 8% от всех  новостроек. Между тем, в США примерно 40% домов люди строят себе самостоятельно. Правительство Великобритании намерено приветствовать самостоятельное  строительство домов выделением кредитов на строительство на льготных условиях.

Комплексная поддержка государством всех секторов индустрии жилого строительства в Великобритании обязательно даст эффект  и очень многие британцы наконец смогут переехать в свой новый дом.

® Элис Морган 21.03.2014г. 

Резкий рост  стоимости  жилой недвижимости в Великобритании кажется уже привел к увеличению количества недвижимости, поступающей на рынок,  что может оказать влияние на цены, препятствуя их дальнейшему росту.

Действительно, цены на недвижимость в Великобритании достигли годового роста на 7,9%, достигнув средней величины £191375 фунтов, а в Лондоне цены на жилую недвижимость  выросли в годовом исчислении  на 23,6%,  достигнув цены £474359 фунтов.

В национальном масштабе рынок недвижимости Великобритании стал более активен, на 21,3% выросло количество сделок на рынке.

В результате роста цен на недвижимость, средний прирост стоимости жилой недвижимости в Великобритании за 2013 год составил больше £14000  и, как ожидается, многие владельцы выставят свои дома на рынок уже этой весной, стремясь получить прирост и  улучшить свои жилищные условия.

Новые объекты недвижимости, выставленные на рынок, помогут решить проблему дефицита жилья и смогут несколько подавить бурный рост цен на жилье. В Лондоне средний годовой рост цен на жилую недвижимость составляет  сейчас более £90000 в абсолютном исчислении. Казалось бы, это должно смутить покупателей, особенно тех, которые впервые приобретают себе жилую недвижимость. Однако, покупателям на помощь пришли банки, предоставив покупателям кредиты на самых выгодных условиях, а также программы правительства «help to buy», позволяющие заемщику взять кредит при условии первоначального взноса всего 5% от стоимости покупки.

По мнению авторитетных представителей рынка недвижимости Великобритани, дисбаланс между спрос и предложением на рынке недвижимости Великобритании можно было бы решить, введя более гибкую шкалу Гербового сбора,   таким  образом, зафиксировав и разграничив недвижимость разных ценовых категорий недвижимости.

Однако, правительство Великобритании, оставляя за Соединенным Королевством статус государства с великолепным налоговым, инвестиционным климатом  и страной, привлекательной для мировой бизнес-элиты, крайне негативно относится к разного рода предложениям, направленным на ухудшение налогового бремени для любых участников рынка недвижимости.

® Элен  Антре 20.03.2014г. 

Новые продавцы недвижимости в Великобритании толкают цены на недвижимость вверх, каждый раз запрашивая все более высокую цену на  свою недвижимость. Так, средние запрашиваемые цены выросли  на 3,3% или на £8103  фунтов за последний месяц. Таковы последние данные от агентства недвижимости Rightmove.

Сегодня средняя цена поступающего на рынок жилья £251964, это примерно на 6,9%, или на £16223 больше, чем год назад. За 2013 год темпы роста цен на недвижимость в Великобритании стали самыми высокими за последние шесть лет.

Портал недвижимости Rightmove также сообщает, что на  вновь поступаемые на рынок объекты недвижимости сейчас цены на 18% выше, чем год назад. А поскольку на рынке все еще остро ощущается нехватка  предложения, то есть налицо дисбаланс спроса и предложения, объекты продаются довольно быстро.

В выигрыше на рынке шустрые покупатели, которые обладают свободной ликвидностью и готовы к быстрой сделке. Покупатели, обремененные продажей своей недвижимости,  или получением ипотечного кредитования,  чтобы выручить средства для покупки, вынуждены проигрывать в конкурентной борьбе на рынке.

О невероятно активном рынке также свидетельствует тот факт, что в январе был впервые преодолен рубеж просмотра страниц – 50 млн. страниц  за один день.

Скачок рынка  был заметен и в феврале.  С момента существования сайта Rightmove в 2001 году, это был самый бурный февраль по темпам роста цен на недвижимость.

Еженедельно на сайте появляется 27768 новых объявлений, что на 18% больше, чем год назад, когда еженедельно появлялось около 23607 новых объявлений.

Недостаток новых предложений особенно заметен на юге Великобритании, а также в Лондоне. Более того, даже существенное увеличение предложения не сможет решить проблему нехватки недвижимости, так как  спрос все равно превысит поступления в 2014 году. Все индикаторы рынка свидетельствуют в пользу того, что в 2014 году количество  сделок на рынке недвижимости Великобритании будет существенно выше, чем в 2013 году.

® Максим Савицкий 19.03.2014 года

Студии в Льюишам

Предложение для инвесторов. Челси

Пентхаусы и квартиры в Лондоне. Вестминстер.

Наши рекомендации инвесторам. Новостройка в Фулхэм.

Недвижимость Лондона сегодня стала местом притяжения для капиталов со всего мира. Цены на нее неуклонно растут, однако,  этот факт  не останавливает инвесторов в их желании  вкладывать в инвестиционные проекты. Между тем, простые лондонцы страдают от высоких цен на жилье и вынуждены ютиться в съемных квартирах, будучи не в состоянии купить свое собственное жилье.

Амбициозные планы правительства Лондона по преобразованию одного из самых неблагополучных районов на западе Лондона в Новый процветающий район претворяются в жизнь.

Мэрия Лондона собирается  реализовать огромный проект по обширной застройке современным жилым микрорайоном 195 акров полу — индустриального участка на западе Лондоне Old Oak Common.

В новом районе будет построено 24000 единиц жилья, которые будут  находиться в непосредственной близости к транспортным развязкам.

Сейчас руководство нового района ведет переговоры с руководством прилегающих  районов  Лондона — Hammersmith   и  Fulham, Brent  и  Ealing обсуждая с ними, как  максимально эффективно реализовать транспортные развязки  и извлечь максимальные преимущества от строительства супер-скоростных проектов  HS2  и Crossrail.

Проект обойдется лондонской экономике в £6,2 миллиарда, но позволит   значительно улучшить  жилищную проблему города,  предоставив Лондону столь необходимое доступное жилье.

Создаваемые здесь станции  Crossrail и HS2 будут  такого  же размера,  что и станция Ватерлоо, и у крупнейшего транспортного узла будет  возможностью перевозить до  250000 пассажиров в день, в том числе связать два крупнейших инфраструктурных проекта в Великобритании .  Отсюда будет  также прямой доступ в Европу через HS1 ( Eurostar ),  в Париж,  чуть более двух часов езды.

Район, которые сейчас считается одним из беднейших в Лондоне, станет желанным и стильным местом.

Кроме того, что новый район даст городу столь необходимое жилье, его строительство еще   и создаст массу новых рабочих мест и сможет принести долгосрочную выгоду  как городу, так и его жителям.

Создание нового района планируется начать летом 2015 года.

® Элис Морган 18.03.2014г.

 Altitude

Battersea Reach

Boatyard

Canning Town

Goodman’s Fields

Рынок недвижимости Великобритании переживает бурный рост, который докатился теперь и до рынка аренды. Последний обзор рынка аренды показал, что он сейчас показал максимальные значения, начиная с 2012 года, показав улучшение в 11 регионах. Самый лучший рост рынка аренды недвижимости отмечен в Шотландии, где рынок вырос на 3,96% по сравнению с тем же периодом прошлого года и сейчас средняя арендная плата достигла £695.

По всей Великобритании наблюдается хороший рост арендной платы , которая сегодня достигла средней  величины £923 фунта в месяц,  поднявшись примерно на £20 фунтов с февраля 2013 года.

Такие данные привел интернет – портал «Move  with  Us», который специализируется на рынке аренды недвижимости.

Ставки арендной платы ощутимо растут и в Большом Лондоне – они выросли на 1,31% только в феврале 2014 года.

Снижение ставок арендной платы в феврале 2014 года   зафиксировано только на северо-востоке Великобритании. В этом регионе зафиксирован  падение арендной платы на 3,5%, но к концу 2013 года был рост почти на £100 фунтов в месяц и сейчас средняя величина арендной платы составляет £673 фунта.  

В целом 2014 год станет очень хорошим годом для рынка арендодателей Великобритании, так как в большинстве регионов ставка арендной платы будет расти.

По предварительной оценке Совета Ипотечных Кредиторов Великобритании размер ипотечных займов в январе 2014 года составил £15,5 миллиардов, что на треть выше, чем в то же время год назад – £11,6 миллиардов. Многие из этих ипотечных займов берут под сдачу в аренду, так как доходность инвестиций от сдачи  недвижимости в Великобритании в аренду намного выше, чем доходность по депозитам в банках.

Между тем, высокая доходность от сдачи в аренду не обязательно связана с высокой стоимостью недвижимости. Чаще скорее наоборот.  Более высокую рентную доходность приносит недорогая недвижимость в региональных городах с большим количеством учебных заведений и расположенная вблизи транспортных развязок.  Кроме того, современные требования таковы, чтобы недвижимость отвечала требованиям  энергоэффективности  и была обставлена необходимой мебелью, бытовой техникой и сантехникой.

Элен Антре 17.03.2014г. 

Инвестиции в Лондон. Стратфорд

Инвестиции в недвижимость Лондона. Canary Wharf.

Инвестиции в недвижимость Лондона. New Capital

Инвестиции в недвижимость Лондона. Диккенс Ярд

Квартиры класса «люкс» на западе Лондона

Недвижимость Великобритании, а именно, недвижимость Лондона стала центром притяжения для мирового инвестиционного капитала.  Одними из крупнейших игроков на рынке инвестиций в строительную индустрию Лондона являются институциональные инвесторы – крупные европейские пенсионные фонды и страховые компании. Вот и сейчас, когда мэр Лондона Борис Джонсон объявил о строительстве более чем 1000 высококачественных  новых домов, предназначенных для долгосрочной аренды, институциональные инвесторы готовы участвовать в финансировании этого проекта. За последнее десятилетие  количество домовладельцев в секторе частной аренды увеличилось более чем на 66%.

На состоявшейся недавно в Каннах конференции по инвестициям мэр представил свой план использования земли, принадлежащей Лондону и призвал инвесторов вкладывать свои средства в проекты по развитию Лондона.

Мэр анонсировал запуск двух новых проектов в Ньюхэм, где будет построено около 700 единиц жилья для лондонцев, причем одна треть из них будет направлена в рамках частного сектора аренды.

Мэрия Лондона занимается поиском 25 разработчиков, которые, в кратчайшие сроки, минуя конкурсы , взялись бы за разработку новых индивидуальных  проектов и помогли бы привлечь деньги инвесторов.

В районе станции Понтон Док, где за последние 10 лет земля использовалась преимущественно под автостоянку, будет строиться комплекс новых домов с прекрасным видом на другой берег Темзы и легким доступом к транспортным развязкам.

Еще один перспективный район – Кэннинг Таун. Когда – то, до 1860 года, это был жилой район. Позже он был заброшен и  почти не заселен. Теперь район очищен от остатков  низкокачественных коммерческих единиц недвижимости и готов для грандиозного строительства. Транспортный проект Кроссрейл, который будет запущен в 2018 году, обеспечит району прекрасный доступ в к Центральному Лондону и западной его части.

Учитывая беспрецедентный рост численности населения в Лондоне, проблема наличия и доступности жилья актуальна как никогда. Для ее решения необходимо как минимум удвоить объемы строительства в Лондоне. Такая задача требует стратегического переосмысления и новых подходов, которые обеспечили не только количество но и качество, удобство и комфорт.

Летом 2013 года в Лондоне уже был запущен аналогичный проект возле  Elephant and Castle, названный  Newington Butts  , в котором задействован застройщик Newington Butts Development Ltd и  в котором были задействованы средства институциональных инвесторов.  Проект включит в себя 457 единиц жилья, 187 из которых будут отнесены к категории «доступного жилья» и создал сотни новых рабочих мест.

Проект был разработан архитекторским бюро Роджерс Stirk и Harbour . Это будет комплекс уникальной архитектуры и дизайна, с высококачественным обслуживанием, оборудованный общественными зонами и зелеными террасами. Квартиры в комплексе будут доступны для долгосрочной аренды в рамках мэрской программы доступного жилья.

® Максим Савицкий  13.03.2014г.

 Инвестиции в недвижимость Лондона. Canary Wharf

Инвестиции в недвижимость Лондона. Диккенс Ярд

Пентхаусы и квартиры в Лондоне. Вестминстер

Tower GWQ

Мировой рынок  инвестирования в недвижимость достиг невероятных размеров, побив в 2013 году планку в 1,18 триллионов долларов США  и превысив рекорд 2012 года на 22,6%, это самый большой размер инвестиций после 2007 года.

Глобальные инвестиции в мировой рынок недвижимости совершили разворот в 2013 году после долгих посткризисных лет застоя. На фоне улучшения бизнес-настроений в секторе недвижимости рынок приобрел уверенность, а отличные годовые показатели свидетельствуют о том, что рынок выходит на свои докризисные уровни.

Согласно прогнозу Международного инвестиционного журнала «Cushman & Wakefield’s», в 2014 году размер инвестиций во всемирный рынок недвижимости увеличится еще на 13% и достигнет уровня 1,33 триллиона долларов США. Уверенность и  улучшение ликвидности, которые ощущались на рынке в 2013 году, придали стимул рынку арендаторов , в итоге на рынок потекли дополнительные активы , стимулирующие рост цен и инвестиционную активность.

Позитивный тренд на рынках недвижимости ощущался во всех без исключения регионах.

Азиатский регион испытывал сильный подъем в основном за счет Китая, Японии и Австралии. Подъем в этих странах компенсировал падение рынков  на Тайване, в Индии, Южной Корее, Гонг-Конге и Таиланде.

В Европе наблюдался разнообразный тренд. Хороший рост ощущался в Германии и Великобритании. Улучшения показали рынки недвижимости России, Италии, Испании, Нидерландов и Бельгии.

Объединенные Арабские Эмираты, Израиль , страны Ближнего Востока и Южной Африки ощущали сильный рост в 2013 году. Франция, Швеция и Польша показали результат, ненамного превышающий показатели 2012 года, А рынки  Швейцарии, Дании и Норвегии ухудшили свои данные в 2013 году.

Как Северная, так Южная Америка впервые с 2009 года увидали глобальный рост инвестиций.  Отличный рост показали рынки недвижимости Соединенных Штатов , Мексики и Канады.  Рынки Бразилии и Аргентины продемонстрировали падение.

На фоне хорошего спроса  на самых успешных рынках недвижимости – в Северной Америке, Великобритании ощущается значительная нехватка объектов. В таких условиях инвесторы вынуждены искать иные возможности приложения своих капиталов, выбирая азиатские рынки, вторичный рынок США и южные страны Европы.

Новая тенденция обозначилась в источниках мирового инвестиционного капитала. Главным денежным мешком мира больше не являются североамериканские инвесторы. Налицо смещение тенденции в сторону инвесторов азиатско-тихоокеанского региона.  Со стороны инвесторов  Азиатско-Тихоокеанского региона в 2013 году было потрачено на 88% больше  средств в различные страны мира.  Доля же северо-американских инвесторов значительно снижается.

Еще одним крупным игроком на инвестиционном рынке недвижимости являются европейские пенсионные фонды.

Но  в сферу их интересов входят в основном рынки недвижимости США и Великобритании.

В 2014 году рынок недвижимости США и Великобритании ждет дальнейший рост. По крайне мере до тех пор, пока не будут повышены процентные ставки.

Список регионов с геополитической напряженностью, таких как Ближний Восток, Таиланд, теперь еще и Украина, будет создавать неопределенную ситуацию на рынках недвижимости этих стран и в соседних странах. Таким образом, мировой рынок недвижимости ждет довольно сложное разнонаправленное движение, для кого-то с потерями , для кого-то с прибылями, но в целом это будет стойкий тренд на улучшение в мировом масштабе.

® Элен Антре  12.03.2014г. 

Бофорт парк

Vauxhall SW8 5BP

Goodman’s Fields

Tower GWQ

Как известно, подвижность любого  рынка недвижимости определяет его здоровье. Основной показатель подвижности рынка – время, в течение которого  продается объект недвижимости, выставленный на рынок.   Для рынка недвижимости Великобритании время продажи объекта – важный показатель, демонстрирующий как  динамику рынка, так и  соотношение спрос/предложение.

 Город в Шотландии Абердин показал самую лучшую скорость продаж находящейся в нем жилой недвижимости. В среднем всего девять дней находится на рынке объект, выставленный на продаже в Абердине.

Другое   место в Великобритании, где недвижимость продается довольно быстро – город Саттон недалеко от Лондона, где недвижимость, расположенная по почтовому индексу SM5, продается в среднем  за 15 дней.  Похожая ситуация в Кэмбридже  по индексу CB1  и в Бристоле по индексу BS7, где недвижимость продается в среднем соответственно  за 16 и 18 дней.

Высококвалифицированные рабочие, который заселяют Кэмбридж в комбинации с близким доступом Лондона являются причинами хороших  и быстрых продаж недвижимости в Кэмбридже.

Не секрет, что  Лондон  лидирует среди прочих городов в Великобритании по скорости продаж объектов недвижимости. Такие районы , как  SE2 в  Bexley, SE17 в  Southwark  и  EC4 в City, демонстрируют в среднем  13, 17  и 20 дней пребывания на рынке  соответственно. Конечно, и в Лондоне наилучшим спросом пользуется недвижимость в местах дислокации высококвалифицированной рабочей силы.

Успеха в приобретении недвижимости отличного качества в хорошем месте добиваются прежде всего покупатели, имеющие наличные денежные средства и опытные инвесторы. Поскольку неискушенному покупателю, да еще и покупающему через ипотечное кредитование, трудно конкурировать с монстрами рынка недвижимости, которых так много на рынке недвижимости Лондона.

Абердин популярен вследствие того, что в городе сосредоточены высокооплачиваемые работники нефтяной отрасли. Некоторые люди, уже заработав себе на жилье в Абердине, покупают в качестве инвестиции второе, сдавая его работникам, приехавшим в Абердин по временным контрактам.

 Altitude

Boatyard

Canning Town

® Максим Савицкий 11.03.2014г.