В то время, как все заголовки изданий, рассказывающих  о недвижимости в Лондоне, пестрят новостями о росте  цен на  элитную недвижимость в Центральном Лондоне и восстановлении цен на недвижимость в Восточном Лондоне, наибольший рост цен на аренду недвижимости наблюдается за последние три месяца в южном  Лондоне.  Таковы последние исследования рынка недвижимости Лондона. Арендная плата  в Гринвиче выросла на 11% за последний год,  арендная плата на жилую недвижимость в Лондоне в районе Бермондси, Соутворк и СоутБанк выросла на 9%, далеко оставив остальные части Лондона.

Огромные территории на Севере Лондона, включая излюбленные места для семей Muswell Hill и Archway  не увидели роста цен на аренду, а знаменитый индекс N7  — в  престижном районе Ислингтон увидел падение. Арендная плата в престижнейших районах Вестминстер и Кенсингтон  выросла всего менее чем на 1%.  И только в районе Кнайтбридж арендная плата заметно подросла почти на 3%.

Смешанная картина  наблюдается  в модном трендовом районе на востоке Лондона — Shoreditch, но в целом роста цен на наблюдается. В Районах Victoria Park, Bow and Canary Wharf наблюдается  скромный рост, не смотря на большие вложения строительных компаний в развитие этих районов. London Fields,  который исторически славится сильным рынком аренды недвижимости, продолжает демонстрировать хорошие, но тем не менее, не самые лучшие результаты – не более 6 % роста в год.

Инвесторам, находящимся в поиске объекта для инвестиций с наилучшей отдачей имеет смысл присмотреться к двум другим районам Лондона,  например, Bayswater,  где наблюдается рост 6,2%  и King‘s Cross , где рост составил 8,2%.

Не стал большим сюрпризом рост цен на недвижимость в Greenwich. Это прекрасная часть Лондона  с великолепным транспортным сообщением с City  и Canary Wharf.  До недавнего времени это район рассматривался преимущественно как часть Лондона, предназначенная для семей. Но огромное количество построенного здесь нового жилья, современная развитая инфраструктура и близость основных деловых районов Лондона, привели к тому, что район стал пользоваться спросом у молодых людей .

В Великобритании около 3800000 семей живут в арендованном жилье. Из них одна треть – это семьи с детьми.  Доля семей, живущих в арендованном секторе составила в 2012 году 17% по сравнению с 2001 годом, когда таких семей было всего 10%.  Для многих молодых семей жить в арендованном доме – единственная возможность иметь крышу над головой, поскольку их бюджет не позволяет накопить на первоначальный взнос для получения ипотечного кредитования.

В связи с этим правительство Великобритании  готовит новую программу для стимулирования рынка аренды недвижимости Великобритании, которая поможет  молодым семьям и семьям с небольшим достатком найти для себя доступное, качественное и безопасное жилье,  а инвесторам предоставит еще одну возможность для выгодного вложения своих капиталов —  такая возможность  сможет обеспечить не только прирост стоимости основного капитала,  но и стабильный рентный доход.

® Элен Антре. 16.10.2013г.

Активность международных арендаторов жилой недвижимости в Лондоне растет, преимущественно спрос со стороны иностранных арендаторов касается наиболее востребованных и дорогих районов Лондона. Более чем половина – около 56% арендаторов а Лондоне было из-за рубежа.  При этом общее количество арендаторов осталось неизменным. А доля иностранных арендаторов в элитном центре Лондона существенно возросла за прошлый год и составила 78% . 

Наибольшее количество арендаторов – это представители Западной Европы – их 24%, из Северной Америки – 8%, из Азии – 7%, из Восточной Европы – 6%.

В наиболее дорогом сегменте рынка – в элитном центре Лондона, где арендная плата стартует от 1000 фунтов в неделю,  самый большой спрос на аренду.

Представители Франции составляют 16%  всех арендаторов элитной части центра Лондона, американцы – 13%. В Челси и Кенсингтон наиболее высокая концентрация жителей из Западной Европы, преимущественно французы и итальянцы. Лицей Шарля де Голля в Кенсингтоне,  особенно привлекательный для французских семей для переезда в Лондон. 

Район , расположенный на окраине центрального Лондона, известен большим количеством американских жителей. Количество арендаторов из Северной Америки составляет около 30% всех иностранных арендаторов. В этой части Лондона обитает американская община, которая сосредоточилась вокруг  американской школы и резиденции американского посла, Уинфилд Хаус, которая расположилась неподалеку.

Международные арендаторы создают существенное влияние на рост рынка аренды жилой недвижимости в Лондоне, особенно в центральной части Лондона. Высококвалифицированные мигранты,  преимущественно финансового сектора и секторов высоких технологий приезжают в Лондон со всего мира . Объектом их интересов становится жилая недвижимость премиум сектора центра Лондона. Поскольку  экономическая ситуация Еврозоны улучшается,  учитывая еще больший спрос со стороны иностранных квалифицированных работников,  в краткосрочной и среднесрочной  перспективе стоимость аренды недвижимости в Лондоне будет только расти.

® Максим Савицкий 15.10.2013

Рынок недвижимости Великобритании одни из самых развитых в мире. Однако, тем не менее, он постоянно подвергается различным  улучшениям и влияниям со стороны правительства. Вот и сейчас,  планируется ввести унифицированный Устав Арендаторов. Документ разрабатывается, чтобы повысить стандарты в секторе аренды жилой недвижимости и стимулировать заключение договоров на более долгий срок.

Но чрезмерное регламентирование любой отрасли в итоге может дать обратный эффект и привести к дестабилизации рынка.  Не является исключением и рынок жилой недвижимости Великобритании. Договоры, заключенные на слишком длительный срок, могут стать причиной снижения качества жилья.

Идея ввести долговременные договоры аренды появилась в связи с желанием участников рынка обеспечить стабильность семьям и избежать «серых договоров», которые заключаются непорядочными операторами в этом секторе.

Нельзя не согласится с тем, что семьям необходимо предоставить больше стабильности, но у вопроса имеется и другая сторона медали — в случае заключения долговременного договора, домовладельцы могут столкнуться с  существенным ограничением  предложений, увеличением задолженности по арендной плате и трудностями с освобождением своего имущества  из аренды, если у арендатора возникнет большая задолженность по арендной плате.

Риск долгосрочных договоров аренды таится и в финансовой безопасности банков, выдавших ипотечный кредит на покупку недвижимости для сдачи в аренду. Предположим, банку необходимо будет продать предмет залога – квартиру, за которую не может рассчитаться заемщик по причине задолженности арендатора.

Продать такую квартиру будет достаточно проблематично, поскольку арендатор будет защищен долгосрочным договором и недвижимость будет продаваться с жильцом, что сильно понижает ее ликвидность.

Банки, страхуя свои риски от такого рода потерь, незамедлительно поднимут  ставки по ипотеке, что, в свою очередь, приведет к удорожанию рынка аренды жилой недвижимости в Великобритании, основная нагрузка которого ляжет на плечи арендаторов – то есть рынок  аренды получит эффект, обратный планируемому.

Еще одна опасность новых правил заключается в том, что арендодатели, заглядывая в будущее при заключении долгосрочного договора, постараются заложить  в цену повышение стоимости, что непременно  активизирует процессы инфляции на рынке недвижимости и приведет к снижению доступности и качества сдаваемого в аренду жилья.

А качество рынка определяются доступностью и хорошим выбором.

Арендодатель, рассчитывая на длительную арендную плату и небольшие периоды простоя, должен вместе с тем понимать, что такой комфорт  может сгладиться увеличением ипотечных платежей, платежей страховой компании, агентству по найму.  Такие затраты вряд ли будут стимулировать собственников жилья к заключению долгосрочного договора аренды.

В идеале правительству бы следовало оставить рынок в покое, но предоставить инвесторам, инвестирующим в недвижимость для сдачи в аренду, льготы, которые бы позволили снизить арендную плату и позволили бы запустить процессы саморегулирования рынка на основе здоровой конкуренции в борьбе за цены и качество.

 ® Элис Морган 14.10.2013

Британская Федерация Недвижимости приветствовала внедрение нового механизма совершения сделок, который позволяет сократить время оформления сделки на рынке жилой недвижимости Великобритании   до пяти —  десяти  рабочих дней, что позволит сохранить для потребителей Великобритании в общей сложности более миллиона дней каждый год.

Новый процесс оформления сделки  основан на стандартной анкете, которая была создана Британской федерацией недвижимости с участием крупнейших компаний на рынке недвижимости, включая Юридическое Общество и Королевский Институт Дипломированных Оценщиков и интернет ресурс «Move with Us»

Британская Федерация Недвижимости отмечает, что  ранее в процессе продажи как покупатели, так и продавцы постоянно испытывали определенные сложности и задержки с оформлением сделки, которые очень дорого обходятся и той и другой стороне.  Задержки возникали из-за различных требований к информации, которая должна быть получена как от покупателя, так и продавца для оформления сделки.

Но совершенно определенно, что каждый раз стороны сталкивались с определенным набором вопросов.

Создав унифицированный перечень вопросов, участники рынка значительно упростили себе задачу. Ведь в случае, если все вопросы согласованы, можно сэкономить до 10 рабочих дней  в среднем по каждой сделке.

Система позволит также сэкономить и денежные средства, поскольку необходимость более подробных запросов отпадает вообще или  запрос на предоставление более  детальной информации направляется только в том случае, если какой-либо вопрос требует более тщательного изучения.

В секторе коммерческой недвижимости при оформлении сделок  уже более 10 лет   применяется   аналогичная система. И она  показала преимущества, продемонстрировав более эффективный процесс совершения сделки. Теперь  вполне логично внедрить аналогичный механизм в секторе жилой недвижимости и постараться утвердить соответствующие стандарты для участников рынка.

Новая форма, именуемая Leasehold  Property  Enquiries  —  Form LPE 1  Уже утверждена, одобрена Советом Ипотечных Кредиторов и Ассоциацией Строительных Обществ и будет доступна для  участников рынка с 10 октября 2013 года.

Домовладельцы, агенты по управлению недвижимости и риэлторы, заинтересованные в доступе к новой форме могут обращаться непосредственно на ресурс «Move with Us»   к  Bethde Montjoie Rudolf

® Элен Антре  11.10.2013г. 

Неопределенность на Лондонском финансовом секторе услуг и снижение корпорациями своих бюджетов оказывает давление на рынок аренды элитной недвижимости в Лондоне.

Средняя цена арендной платы на рынке аренды жилой элитной  недвижимости снизилась на 0,5% за три месяца к концу сентября 2013 года, годовое же снижение составило примерно 0,9%. Таковы данные, представленные в рамках последнего исследования влиятельного агентства недвижимости Savills,  которое специализируется на элитной недвижимости.

Очень слабый тренд роста арендной платы в этом секторе наблюдается начиная с 2011 года, это означает,  что арендная плата отстает от роста капитала уже 12 кварталов подряд.

В некоторых районах Лондона наблюдается более значительное падение арендной платы – например, на северо-западе Лондона, в районах StJohn’sWood и  Hampstead  аренда упала на 3,3% за последние три месяца и на 7,6% за год.  Но это падение было сглажено резким снижением рынка семейных  коттеджей, на которые в сентябре был особенный спрос.

С другой стороны, небольшой рост отмечен на рынке элитной недвижимости,  где цены несколько ниже – на юго-востоке – в районе Canary Wharf  и юго-западе – в районе  Wapping  .  Цены на аренду в этих местах сегодня примерно в два раза ниже цен на элитную недвижимость  в центре столицы, что, соответственно, свидетельствует в пользу потенциала этих районов.  Цены здесь увидели свои сильнейшие значения в течение последних трех месяцев, арендная плата увеличилась на 1,7%. Рост аренды был обусловлен прежде всегo  высоким спросом  в течение лета  со стороны  корпоративных арендаторов, студентов и людей, прибывших в командировки.  Соотношение цена-качество в этих районах многим казалось привлекательным, что отразилось на превышении спроса над предложением и росте цен.

В докладе отмечается, что падение цен  на аренду элитного жилья в центральной и северо-западной части Лондона обусловлено увеличением предложения с одной стороны  и сокращением сотрудников финансового государственного сектора.

По прогнозам специалистов агентства недвижимости Savills, эта тенденция продолжится в среднесрочной перспективе.

® Элен Антре. 10.10.2013

Все больше покупателей недвижимости в Великобритании рассчитывается наличными. Такие покупатели существенно влияют на восстановление рынка недвижимости, оказывая гораздо большее влияние, чем покупатели, берущие ипотечный кредит.  В первой половине этого года, более чем треть – 35% сделок по покупке недвижимости в Англии и Уэльсе были оплачены покупателями за наличные.   То есть  количество покупателей за наличные увеличилось на 11% по сравнению с тем же периодом  в 2012 году. Количество покупателей, покупающих себе недвижимость  в Англии и Уэльсе за наличные, находится на своем пике начиная с 2008 года.

Вместе с тем, улучшается и доступность ипотечного кредитования и уверенность на рынке недвижимости.

На 20000 больше сделок по продажи недвижимости было заключено в первой половине 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.  Из которых 70% сделок были оплачены наличными, а остальные сделки – на основе ипотеки.

Данная ситуация возникла вопреки распространенному мнению, что  доступность ипотечного кредитования – единственная причина оздоровления на рынке недвижимости Великобритании.  Вне всяких сомнений, доступность ипотечного кредитования помогла улучшить настроение на рынке недвижимости Великобритании и повысить ликвидность на рынке, однако тот факт, что покупатели за наличный расчет обогнали покупателей по ипотеке, говорит о действительно хорошей естественной активности на рынке,  не стимулированной действиями властей.

Самое большое количество покупателей сосредоточено на юго-западе Англии – 39%,  за последние 12 месяцев, 33 % — в Англии и Уэльсе. В среднем по Лондону количество таких покупателей небольшое — всего 24%, однако среди покупателей элитной недвижимости в центре Лондона, количество покупателей «за наличные» доходит до 60%. Но здесь необходимо учитывать и разброс цен. Если на юго-западе Англии средняя стоимость объекта жилой недвижимости составляет £173000, то в Лондоне  средняя цена составит £386000, а в центре Лондона стоимость объекта элитной жилой недвижимости составляет в среднем £935000 фунтов.

Многие покупатели недвижимости «за наличные» планируют воспользоваться капиталом, которые они выручат от продажи своей неиспользуемой недвижимости. На юго-западе Англии —  самый высокий уровень владения недвижимость в собственности и самое большое количество населения ставших возрастных групп.

С другой стороны в Лондоне – самая высокая стоимость недвижимости в Великобритании, в Лондоне  отличный уровень банковских услуг, более доступный, чем где-либо еще в Великобритании.

® Максим Савицкий. 09.10.2013

По мнению специалистов, в ближайшие пять лет следует ожидать роста цен на жилую недвижимость в Англии  на юго-востоке и в Лондоне. Рост цен будет значительно опережать рост доходов, что создаст неблагоприятные условия для большинства молодых  англичан, еще не решивших свою жилищную проблему.

Такая тенденция таит в себе опасность для экономики Лондона  и юго-восточной части Англии утечкой мозгов. 

В результате сложившейся ситуации предприятия, расположенные в Лондоне или Юго-Восточной части Англии могут столкнуться с ситуацией существенного недостатка рабочей силы, так как работники будут покидать  свои рабочие места, стараясь найти себе альтернативное место для  жизни, где условия  будут более приемлемыми и менее обременительными.

В результате опроса, проведенного арендтвом Клаттонс, выяснилось, что 72% процента людей верят, что цены на  недвижимость в Лондоне и на юго-востоке Англии будут расти быстрее, чем доходы в ближайшее десятилетие и 35% опрошенных респондентов считают, что им нужно покупать себе жилье прежде, чем цены вырастут еще больше. К тому же, многие арендаторы  считают, что пройдет не менее 8,5 лет,  прежде чем у них появится возможность купить собственное жилье. А 72% людей убеждены, что  собственное жилье обеспечит им большую безопасность жилищных условий. При этом подавляющее большинство опрошенных – 80% считает, что покупать недвижимость нужно потому, что это отличная инвестиция в будущее.

Обеспокоенность чрезмерно высокими ценами  на жилую недвижимость в Лондоне приводит в тому, что люди, не получив возможности купить себе жилье в столице,  начинают  переезжать в другие города, создавая тем самым здоровый спрос и  стимул к росту цен в других городах.

В исследовании была сделана попытка выявить эмоциональные факторы, которые лежат в основе желания человека купить свой собственный дом в Англии. Например, какие жизненные обстоятельства  лежат в основе желания  людей.   Одним из мотивов является создание союза —  пары. Другой причиной стало расширение собственного пространства. Но ключевым моментом,  получаемым  от приобретения дома в собственность, который отметили 74% опрошенных, является персонализация.

Таким образом, подавляющее большинство людей, не имеющих собственного жилья, мечтают о нем, но рыночные обстоятельства пока делают эти мечты несбыточными для многих и, если тенденция роста цен на недвижимость в Лондоне будет продолжать, это может стать реальной угрозой экономическому росту в Лондоне и других регионах, где  процессы роста цен на недвижимость будут проходит слишком быстро.

® Элис Морган 08.10.2013

На рынке недвижимости Великобритании   на этой неделе запускается второй этап правительственной программы   «Help to buy». Все участники рынка – как кредиторы, так и покупатели с нетерпением ждут, что же это будет  означать. 

Существует мнение, что скорее всего, произойдет снижение депозита (первоначального взноса)  до 5 %. По исследованиям крупнейшего агентства недвижимости Zoopla, в среднем стоимость объекта недвижимости, приемлемого для применения по этой схеме, составляет £222168 фунтов. Соответственно, средний депозит составит около £11000 фунтов. Однако программа будет составлена таким образом, что размер первоначального взноса будет дифференцирован в зависимости от региона.  Например, средний депозит в графстве Йоркшир составит всего £8129 фунтов, что станет самым низким уровнем депозита по всей стране.

По цене депозита менее, чем £10000 фунтов можно будет получить ипотечный кредит на северо-востоке, северо-западе, в Уэльсе, Уэст-Мидленсе, Ист-Мидленсе.

В Лондоне же, где цены на жилье традиционно значительно  выше, схема позволит заключить ипотечный договор с депозитом в среднем  около £48309 фунтов.

Такая система дифференциации по регионам призвана сократить разрыв между регионами и  доступностью жилья различным социальным группам людей.

Цены на жилье в Великобритании начали расти, ставки по кредитам довольно низкие и инфляция стабильно выше запланированных значений, а рост доходов значительно отстает. В таких условиях многим людям очень трудно угнаться за ценами и накопить на первоначальный депозит.

Схема  поможет потенциальному покупателю решить проблему первоначального взноса и позволить приобрести недвижимость людям, которые раньше были вытеснены с рынка слишком жесткими экономическими условиями.

Кроме того, по расчетам экономистов, меры правительства по поддержанию кредитования помогут стимулировать рынок жилья в краткосрочной перспективе. За пределами Лондона рынок очень вялый и отчаянно нуждается в импульсе. 

Помощь правительства создаст здоровый баланс между спросом и предложением и поможет устранить возникший дисбаланс на рынке.

Все подробности нового этапа программы  «Help to buy» будут объявлены на этой неделе. Не исключено, что покупателям за слишком низкий депозит придется расплачиваться более высокими процентными ставками.

Тем не менее, первый этап программы «Help to buy»   превзошел самые оптимистичные ожидания как правительства, так и покупателей, продемонстрировав тем самым  свою необходимость и жизнеспособность.

® ЭленАнтре. 07.10.2013г. 

Еще одно исследование рынка недвижимости Великобритании было проведено на предмет сравнения: что же все-таки дешевле: владеть жилой недвижимостью в Великобритании или арендовать ее.  Согласно новым данным, если взять ипотечный кредит на условиях, когда вы выплачиваете по кредиту только проценты, то в среднем можно экономить около 1098 фунтов в год, по сравнению со средней арендной платой по Великобритании.  Сравнение сделано  для средней квартиры с двумя спальнями,  обслуживание кредита для которой по схеме «interest only»  стоит  примерно £7150  фунтов в год.  А арендная плата для аналогичной квартиры при тех же условиях составит £8258 фунтов в год.

Полученная экономия – это примерно 4 процента  средней годовой  зарплаты за полный рабочий день, которая  сейчас равняется примерно £26200 фунтов в год.  Среди 50 крупнейших городов Великобритании дешевле купить, чем взять в аренду, в большинстве городах, за исключением 6. Среди городов, где покупать недвижимости выгоднее всего, лидирует Ридинг – здесь покупатель платит на 34% меньше, чем арендатор. За пределами Ридинга, на Севере Великобритании расположено подавляющее число городов, где владеть недвижимостью дешевле, чем купить ее.

Возглавляет список Йорк, Петербороу, Абердин, Халл. И только один город на севере,  Милтон, где более эффективно жить в арендованном жилье, нежели купить его в собственность.

Суонси, где арендатор платит на 11 % меньше,  возглавляет список мест среди городов Великобритании, где арендовать жилую недвижимость более выгодно, чем купить ее. Аренда жилой недвижимости в Лондоне сейчас более привлекательна, чем покупка в связи со слишком быстрым ростом цен  на недвижимость в Лондоне, за которыми не успевают цены на аренду.  Цены на жилье в Лондоне за последние 12 месяцев взлетели на 5,9%, соответственно, арендатор может сэкономить 9,5% в год по сравнению с покупателем.

Не смотря на значительные улучшения условий по ипотечному кредитованию в последний год, многим людям до сих пор недоступен ипотечный кредит и поэтому, они вынуждены пополнять ряды арендаторов, что, соответственно, создает давление на рынок и толкает вверх цены на аренду жилой недвижимости в Великобритании.

Однако, наметившее улучшение движения на рынке продаж, рост цен на покупку, может изменить ситуацию, когда дешевле станет уже арендовать, что, собственно, мы и видим на примере Лондона, где цены на жилье далеко опережают  цены во всех остальных городах Великобритании.

® Элис Морган 04.10.2013 

Несмотря на рекордный рост стоимости капитала в течение последних трех лет, элитная супер-дорогая недвижимость в центральном  Лондоне стоимостью от £6 млн. до £15 млн. уже почти не растет в цене. Рынок недвижимости в этом секторе является сложным и разноплановым, в нем доминирует объекты недвижимости, расположенные на 5- 6 этажах.

Зарубежных покупателей в этом секторе элитной недвижимости Лондона часто не устраивает недостаточный уровень безопасности и отсутствие дополнительных свободных площадей. Поэтому, рынок этот больше вправе рассчитывать на  местных покупателей. Соответственно, рынку следует ожидать более низкого уровня сделок на этом рынке.

Например, с начала января 2013 года в районах Челси, Белгравии, Найтсбридж, Южный Кенсингтон и Кенсингтон было продано 282 дома и 242 квартиры в ценовом диапазоне от £2млн. до £15 млн.  А количество объектов в этом же районе,  за тот же период проданных по цене дешевле £2 млн., составило 691. Очевидно, что продаж дороже  £2млн. чрезвычайно мало. Однако, недвижимости стоимостью дороже £5млн.  продолжает пользоваться определенным спросом.

Например, недавно проданная по рекордной цене бывшая студия Чарльза Ренни Макинтоша, известного дизайнера и архитектора, стоящего в авангарде движения Арт Нуво. Его дом, на улице Глеб Палас, Челси, с тремя великолепными студиями, и комнатами, расположенными на двух этажах, была продана по рекордной для  домов в этом состоянии  цене в £3200 за квадратный фут.  

Рекордные цены были заплачены также за  дом в районе Тревор Сквэа и Эннисмон Гарденс – суммы в размере £2643 за квадратный фут  и £2590 за квадратный фут соответственно.

Небывалый уровень активности наблюдается сейчас и на рынке аренды элитной недвижимости Лондона. Последние шесть месяцев и в настоящее время побиты все рекорды по количеству  заключенных контрактов на аренду недвижимости. Высокий спрос имеет место преимущественно со стороны состоятельных иностранных студентов. Благодаря их активности,  уровень запасов на рынке элитной недвижимости сократился на 25 % в большинстве районов центрального Лондона.  Студенты интересовались преимущественно квартирами с одной спальней. Причем конкуренция на рынке достигла такого накала, что студенты вынуждены были  участвовать в торгах, предлагая большую цену.  Рынок особняков также был довольно активным, за один месяц было сдано в аренду 26 особняков.

На рынок элитной недвижимости поступает все больше предложений. Супер элитная недвижимость поступит на рынок в октябре, включая семь престижных новых апартаментов в самом сердце Найтсбридж,  а также только что построенные три апартамента и четыре таун хауса в Коннот Плэйс.

Примечательно, что средний срок аренды таких апартаментов составляет сейчас 3 и более года. Правительство стимулирует к долгосрочным контрактам как арендодателя, так и арендатора, что является позитивным шагом в направлении более жесткого регулирования отрасли, повышении стандартов и качества обслуживания на рынке элитной недвижимости Лондона.

® Элен Антре 03.10.2013